韓遂、馬騰退回隴右后,韓遂占據金城郡,馬騰占據了隴右六郡 。起初 , 韓、馬兩部尚能和睦相處,但不久就走向對峙和混戰,兩年后,馬騰被朝廷征召入住關中,韓馬混戰才告結束 。
與此同時,曹操經官渡之戰、赤壁之戰后,轉而平定關西隴右,劉備占據益州,孫權經營江東 , 三國鼎立的局面開始形成 。公元220年曹操之子曹丕代漢稱帝,建立魏 , 以洛陽為都;公元221年劉備在成都建立漢;公元222年孫權在建業(今南京)建立吳,三國時代開始 。
曹操經略隴右,是其統一北方的一個組成部分 。早在官渡之戰前,曹操為防止袁紹西圖關隴、連接羌胡 , 接受謀士荀彧建議 , 對關西韓、馬二部撫以恩信 , 使其歸附 , 消除了腹背受敵之虞;后又以漢獻帝名義征馬騰入侍,詔拜其子馬超為偏將軍 , 以代其父統軍 。曹操在赤壁之戰失利后,轉而西向經略隴右,聲言攻打漢中張魯,實則欲鏟除馬超在涼州的勢力 。建安十六年(公元211年),曹軍入關,馬超無法抵擋,遂提出割地求和,被曹操拒絕,曹操又成功地離間了韓遂與馬超部 , 一舉攻破隴右聯軍 , 韓、馬等敗回涼州 。當時隴右等涼州地區,除了韓遂、馬超等軍閥外,還有很多羌漢割據勢力,曹操采取各個擊破的方略,一一平定,隴右盡歸曹操 。
諸葛亮“五出祁山” 魏蜀爭奪天水
公元216年 , 曹操進爵魏王,這使以復興漢室為己任的劉備深感不安;同時,曹操平定隴右后,轉而在東部與孫權角逐 。因此,劉備等認為“率益州之眾出于秦川”,興復漢室的時機成熟 , 遂決定北伐 。
公元228年開始,諸葛亮先后“五出祁山”實施北伐,其中有三次用兵隴右天水一帶 。第一次出祁山北伐,諸葛亮做了充分準備,為了迷惑魏軍,他采用聲東擊西的策略,揚言從褒斜道北上攻打郿縣(今陜西眉縣),并派趙云、鄧芝出據箕谷(今漢中市北)制造出兵假象,吸引曹真大軍前往據守 。而諸葛亮則親率六萬蜀軍從漢中出陽平關(今陜西勉縣西) , 入武都郡(今成縣西),渡西漢水到達祁山(今禮縣祁山鄉境) 。蜀軍突然進軍隴右,引發天水、南安、安定三郡吏民驚懼,接連降蜀,冀城失陷,一時關中響震 。魏明帝親往長安,指揮右將軍張郃率五萬軍隊前往抵御 。為了阻斷魏軍援兵西進 , 諸葛亮命參軍馬謖率裨將軍王平為前鋒,北上搶占關隴要塞街亭(今秦安隴城鎮) 。熟讀兵書但缺乏實戰經驗的馬謖,違背諸葛亮的既定部署,占據街亭南山駐扎,欲居高臨下、背水擊敵 , 但張郃圍而不攻,絕其水道,致使馬謖大敗 , “兵將不復相錄” 。諸葛亮只好退兵返回 , 三郡為曹真、張郃收復 。街亭之戰不僅使諸葛亮北伐毀于一旦,而且失去了街亭、冀城等重要據點 。但這次北伐也有重要收獲,一是引發三郡吏民歸蜀和地方官吏的相互猜忌,迫使“涼州上士”姜維投奔諸葛亮,后成為諸葛亮北伐事業的繼承人 。二是諸葛亮在返回途經西縣(今禮縣)時,遷千余家至漢中 。
街亭之戰后不久,曹魏主力東調與東吳交戰,諸葛亮認為曹魏隴右防御空虛,是北伐的有利機會,公元229年 , 第二次出兵祁山 , 他命陳式攻武都、陰平,陳式攻下武都郡治下辨縣(今成縣) 。魏將郭淮帶兵前來救援,被諸葛亮截擊于建威(今西和縣北),郭淮兵敗 , 被蜀軍追擊到祁山 。建威之戰蜀軍獲得“降集氐羌,興復二郡”的勝利,將疆土由漢中擴至隴南 。
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