六月,平規收聚余部占據高唐(今山東禹城西南) 。后燕主慕容寶遣慕容隆率軍征討 , 東土之民素懷慕容隆之恩,迎接其軍者不絕于路 。七月,慕容隆率軍進臨黃河,平規放棄高唐逃走 。慕容隆遣建威將軍慕容進渡河追擊,斬平規于濟北,平喜逃奔彭城 。
抗擊北魏
八月,魏主拓跋珪大舉伐燕 。九月,魏軍至陽曲,乘西山,臨晉陽(并州治所,今太原西南) , 遣騎環城大噪而去 。慕容農出戰,大敗,奔還晉陽,司馬慕輿嵩閉門不讓慕容農進城 。慕容農帶妻子和部眾數千人東走,魏中領將軍長孫肥追之,于潞川俘獲慕容農妻子,燕軍全軍覆沒 。慕容農也身受重傷,只身逃歸中山 。拓跋珪奪取并州,繼續率軍東進,直指后燕國都中山 。燕王慕容寶修城貯糧堅守中山,派慕容農出兵安喜(今河北定州東南),作為警戒 。一切軍務,皆委于趙王慕容麟 。十月,拓跋珪派冠軍將軍于栗磾、寧朔將軍公孫蘭率步騎兩萬,暗從晉陽開韓信舊道,自井陘關趨中山(今河北井陘西北) 。拓跋珪首先攻取常山(今河北正定南) 。常山以東各郡縣守宰或逃或降,只有中山、鄴(今河北臨漳西南)、信都(今河北冀縣)三城為燕軍所守 。十一月,拓跋珪率軍進攻中山,慕容隆率軍守南城,奮戰多時 , 殺傷魏軍數千人,拓跋珪見中山城堅 , 遂引兵而退 。
拓跋珪久攻中山不克,進據博陵魯口,燕國的郡縣都投降魏軍 。隆安元年(397年)二月 , 燕主慕容寶聞魏有內亂 , 不從拓跋珪請和 , 調集步卒十二萬、騎兵三萬七千屯柏肆(今河北藁城北15公里),在滹沱水北筑軍營,向魏軍挑戰 。拓跋珪率軍到柏肆,在滹沱河南筑營 。慕容寶派慕容隆勇士萬余人為先鋒夜渡滹沱河,襲擊魏營,慕容寶親率大軍在魏營之北布陣 , 作為后援 。燕軍夜到魏營,憑借風勢放起大火猛攻魏營,魏軍大亂 。但拓跋珪很快召集軍隊 , 在營外多設火把,縱騎兵沖擊,大敗燕軍,俘斬萬余 。慕容寶率軍渡河退回 。次日拓跋珪整軍渡河,與燕軍相持 。慕容寶見燕軍士氣被奪,率軍向中山敗退 。拓跋珪追擊,多次打敗燕之殿后軍隊 。慕容寶害怕被魏軍追上,令士卒拋仗棄甲,繼而置大軍于不顧 , 僅率2萬騎逃回中山 , 時值大風雪,凍死者無數 。所棄將士及文武大臣,降魏或被俘者甚眾 。拓跋珪在柏肆戰勝燕軍,旋遣兵回國平定內亂 。

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出征被阻
三月,魏軍再次進攻中山,城中將士都想出戰 。慕容隆對慕容寶說:“涉圭雖屢獲小利,然頓兵經年,兇勢沮屈,士馬死傷太半,人心思歸,諸部離散,正是可破之時也 。加之舉城思奮,若因我之銳,乘彼之衰,往無不克 。如其持重不決,將卒氣喪,日益困逼,事久變生,后雖欲用之,不可得也”(《資治通鑒·卷第一百九》)慕容寶認為有理 , 可衛大將軍慕容麟卻多次阻撓其建議,“隆成列而罷者 , 前后數四”(《資治通鑒·卷第一百九》) 。
慕容寶派人割地求和 , 拓跋珪同意,隨即慕容寶又后悔 , 拓跋珪遂率軍在圍中山 。燕軍數千將士向慕容寶請戰說:“今坐守窮城,終于困弊,臣等愿得一出樂戰 , 而陛下每抑之 , 此為坐自摧敗也 。且受圍歷時,無他奇變,徒望積久寇賊自退 。今內外之勢,強弱懸絕,彼必不自退明矣,宜從眾一決”(《資治通鑒·卷第一百九》) 。慕容寶同意 。慕容隆率軍出戰,對其部下說:“皇威不振 , 寇賊內侮 , 臣子同恥,義不顧生 。今幸而破賊,吉還固善;若其不幸,亦使吾志節獲展 。卿等有北見吾母者,為吾道此情也”(《資治通鑒·卷第一百九》)!遂披甲上馬,待命出戰 。這時慕容麟卻出來阻止 , 將士大為憤怒 , 慕容隆只好涕泣而還 。
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