1128年秋,宗澤去世,杜充接任 。抗金起義不斷的河北(黃河以北)各地全部被杜充放棄,所有起義都被金軍鎮壓,陜西關中和河南一帶由此變成了新的“河北”,江南則變成了新的“河南” 。
1129年秋,完顏宗弼一路擊破宋軍,渡過長江攻下臨安和明州,宋高宗從海上逃到溫州避難 。完顏宗弼一軍劫掠后退兵,被韓世忠在黃天蕩、岳飛在建康截擊,受重創 。完顏昌等金朝貴族開始轉向以戰爭以外的其它方式使南宋屈服 。
1130年,西面完顏宗弼一軍攻破陜州 , 并在“富平之戰”大敗張浚 , 攻至漢中山區退兵;東面完顏昌一軍則攻下楚州 , 但在縮頭湖一戰被張榮大敗北逃 。金太宗、完顏宗翰、完顏昌等立劉豫為傀儡國“齊”的皇帝,讓漢人之間自相殘殺 。
自1131年至1137年齊被廢,齊成為長江中下游一帶金軍和宋軍之間的緩沖 。因為劉豫的齊軍戰力不足,南宋軍隊尤其是岳家軍多有北伐收復失地之舉 。金軍的主攻方向則是西面的漢中山區和四川 。
1131年,西面完顏宗弼攻漢中山區,在“和尚原之戰”被吳玠大敗 。東面張俊則以岳飛為主力將割據一方的李成趕出江南 , 李成投奔齊劉豫 。
1132年冬1133年春,西面完顏杲(撒離喝)突破饒風關進入漢中,但因糧草不濟被迫退兵 。東面宋襄陽鎮撫使李橫北伐劉豫,幾乎收復河南,但在開封城北被完顏宗弼的重鎧騎兵擊潰 , 到1133年底敗退到長江一線 。
1134年,完顏宗弼在二月和三月的仙人關殺金坪之戰中又被吳玠大敗,自此不再主攻西部 。五月,岳家軍第一次北伐齊收復了原來李橫的防區 。九月,完顏宗輔、完顏昌和完顏宗弼出兵幫助偽齊劉豫伐宋 , 但因金太宗重病將死而被召回 。
1135年,齊劉豫在金朝失勢,其后臺金太宗死、完顏宗翰被繼任的金熙宗架空 。自此至1137年,金軍不再積極參與偽齊的伐宋,其中1135年偽齊和南宋之間休戰;1136年偽齊南侵被劉光世軍和岳家軍擊退,岳家軍進行了小規模的第二次和第三次北伐;1137年齊被完顏昌和完顏宗弼廢 。

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1138年和1139年因為完顏昌和秦檜議和 , 南宋以外交手段收回陜西、河南地,宋金未有大戰 。
1139年主戰的完顏宗弼殺主和的完顏昌,并于1140年春撕毀和議伐宋,先后被帶兵北上的劉锜的八字軍大敗于順昌、被第四次北伐的岳家軍大敗于郾城和穎昌 。
1141年春 , 完顏宗弼避開長江中游的岳家軍,南攻張俊一軍主防的淮南西路,在柘皋被劉锜、楊沂中和張俊手下王德大敗;但張俊隨即為搶功而調走劉锜,完顏宗弼在濠州大敗楊沂中一軍和張俊一軍,和淮南東路的韓世忠軍對峙,不久就在岳家軍趕到之前退兵北上 。
1142年宋高宗趙構和秦檜以殺岳飛,并剝奪劉锜、韓世忠、楊沂中、張俊軍權為代價簽訂了極有爭議的《紹興和議》,迎回趙構生母韋氏 。從此到1161年海陵王完顏亮伐宋,宋金不再有大戰 。
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