58同城|前程無憂簽訂合并協議:交易對價降至61美元/股,相對降幅約30%

58同城|前程無憂簽訂合并協議:交易對價降至61美元/股,相對降幅約30%


3月1日 , 納斯達克上市公司前程無憂(NASDAQ:JOBS)宣布已簽訂與Garnet Faith Limited的合并協議 。 根據經修訂的合并協議 , 將前程無憂每股(每ADS)的合并對價從79.05美元降至61.00美元 , 相對降幅約為30% 。

交易完成后 , 前程無憂將成為一家私人控股公司 , 其美國存托憑證將不再在納斯達克全球精選市場交易 。 根據介紹 , 前程無憂與Garnet Faith Limited的此次合并目前預計將于2022年上半年完成 。
按協議價格計算 , 交易中前程無憂的股權價值為約43億美元 。 而截至2022年2月28日 , 前程無憂的股價收報51.80美元/股 , 總市值約35億美元 。 3月1日開盤后 , 前程無憂的股價一度漲至57.50美元/股 , 漲幅超過11% 。
此前的2021年6月21日 , 前程無憂曾發布公告稱 , 已與Garnet Faith Limited簽訂私有化交易最終協議 , 交易對價為每股79.05美元 , 對應其股權價值約為57億美元 , 合并預計將于2021年下半年完成 。
據貝多財經了解 , 參與私有化前程無憂的包括德弘資本、鷗翎投資、前程無憂CEO甄榮輝以及前程無憂最大股東Recruit Holdings Co Ltd等 。 其中 , Recruit Holdings Co Ltd持有前程無憂34.8%的股份 。
公開信息顯示 , 前程無憂成立于1998年 , 2004年在美國納斯達克上市 。 2020年9月17日 , 前程無憂稱公告稱 , 其董事會收到德弘資本發出的初步無約束力提案函 , 擬以每股普通股79.05美元的現金價格收購該公司已發行的普通股 。
而在2021年5月 , 前程無憂再度發布公告 , 該公司董事會收到了來自德弘資本、歐翎投資和前程無憂CEO甄榮輝等聯合提出的更新后的不具約束力收購方案 , 報價同樣為每股普通股79.05美元 。
截至目前 , 前程無憂尚未完成私有化 。 除了前程無憂推進私有化退市一事外 , 曾經在納斯達克上市的智聯招聘(NASDAQ:ZPIN)也已于2017年完成私有化 。 此外 , 同樣經營招聘業務的58同城(NYSE:WUBA)也在2020年實現私有化退市 。
2021年6月11日 , 在線招聘平臺BOSS直聘(NASDAQ:BZ)登陸納斯達克 , 成為又一家上市的招聘類企業 。 據了解 , BOSS直聘的IPO發行價為19美元/股 。 截至2022年2月28日 , BOSS直聘收報32.30美元/股 , 較發行價的累計漲幅為70% 。
財務方面 , 前程無憂2020年的營收為36.89億元 , 2019年同期為40.00億元 , 同比減少7.8% 。 按收入結構劃分 , 其2020年來自在線招聘服務的收入同比下降13.1% , 其他人力資源相關營收同比增長0.8% 。
2021年第一季度、第二季度、第三季度 , 前程無憂的營收分別為8.95億元、10.99億元和10.18億元 , 分別同比增長13.2%、32.6%和19.3% 。 其中 , 在線招聘服務收入分別為5.45億元、5.91億元和6.43億元 。
截至2021年9月30日 , 前程無憂的現金和短期投資總額為人民幣101.694億元(約合15.783億美元) 。 而截至2020年12月31日 , 前程無憂的現金和短期投資總額為1076.19億元 。
特別說明的是 , 前程無憂還曾在2021年3月15日因信息泄露問題遭到央視3·15晚會曝光 , 一同上榜的招聘平臺還包括智聯招聘、獵聘等 。 央視3·15晚會報道稱 , 只要通過企業賬戶 , 伸向簡歷的黑手就能在求職者毫不知情的情況下 , 肆意下載、倒賣個人簡歷 。
對于央視點名 , 前程無憂回應稱 , 決定成立由公司首席運營官安全總監負責人、開發經理業務負責人等組成的信息安全管理委員會進一步升級各項信息安全及數據安全管理制度嚴格企業黑名單制度 , 升級相關監測與干預機制 。