191年（初平二年），董卓挾天子從洛陽到長安；袁紹割據冀州；劉焉割據益州；漢朝廷失去對地方的控制 。
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196年（建安元年），曹操挾漢獻帝到許昌，割據豫州、兗州；袁紹割據冀州、并州、青州和幽州部分地區 ， 孫策割據江東；劉表割據荊州；劉璋割據益州；馬騰韓遂割據涼州；公孫度割據遼東；群雄割據的時代來了 。
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200年（建安五年），官渡之戰，曹操以少勝多 ， 袁紹七萬多將士被坑殺 ， 顏良、文丑、淳于瓊等大將陣亡，張郃倒戈，袁紹帶著八百親兵逃回冀州 。經此一戰，曹操奠定統一北方的基礎 。
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206年（建安十一年） ， 曹操兼并袁紹父子地盤 ， 基本上控制北方人口稠密地區 。
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208年（建安十三年），曹操揮師南下，劉表病亡，劉琮不戰而降 。劉備放棄樊城，在曹操的追擊下投奔孫權 。赤壁之戰 ， 黃蓋率數十艘艨艟斗艦開往曹軍水寨，相距二余里處時點燃船上澆滿膏油的干柴，艘艘戰艦如條條火龍借著東風，霎時間“煙炎張天”，吞沒了曹軍連環戰艦及岸邊曹軍大營 。曹軍兵士、戰馬燒死、溺死者不計其數 。曹操帶著殘兵倉皇逃往江陵 ， 長江中下游為東吳所得，荊州落入劉備之手，曹操統一全國的希望瞬間破滅，三國鼎立的局面初步形成 。
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209年（建安十四年），赤壁之戰后，曹操暫時無力南下 。劉備取得荊州長沙郡、武陵郡、零陵郡、桂陽郡 ， 又借南郡江北部分 ， 成為赤壁之戰最大贏家 。
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211年（建安十六年），曹操征關中，馬超敗走涼州 。
214年（建安十九年），劉備入川，兼并劉璋所有地盤 。孫權控制交州 ， 勢力范圍也增加不少 。
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219年（建安二十四年），劉備從曹操手中奪取漢中，關羽大意失荊州，孫權取得劉備在荊州的所有地盤 。
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220年（建安二十五年），曹操病逝，其子曹丕廢掉漢獻帝，在洛陽稱帝 ， 即魏文帝 。
221年 ， 劉備在成都稱帝，即昭烈帝，國號漢，史稱蜀或蜀漢 。
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222年，劉備親率主力順江而下，陸遜率軍退至夷陵、猇亭一線，扼守峽口要道 。陸遜夜襲蜀軍營寨，順風放火，一時間火光沖天，蜀軍大亂 。劉備北逃馬鞍山，陸遜窮追不舍，劉備又狼狽地逃往白帝城，不久憂憤病逝于永安宮 。夷陵之戰后，魏蜀吳三國鼎立的局面完全形成 。
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