上海證券交易所股票上市規則上海證券交易所股票上市規則2020 _經驗知識

證券代碼: 600871 證券簡稱: *ST油服公告編號:2018-048
中石化石油工程技術服務股份有限公司
關于對全資子公司增資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
增資標的名稱：中石化石油工程技術服務有限公司（“石油工程公司”）
增資金額：中石化石油工程技術服務股份有限公司（“公司”或“石化油服”）擬將前期補充全資子公司石油工程公司的流動資金7,637,715,173.60元轉為對其的增資。本次增資完成后，石油工程公司注冊資本由4,000,000,000元變更為11,637,715,173.60元，仍為公司全資子公司。
本次增資事宜已經公司于2018年6月22日召開的第九屆董事會第四次會議審議通過。本次增資事宜不構成關聯交易和重大資產重組。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《中石化石油工程技術服務股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有關規定，本次增資事宜無需提交公司股冬大會審議。
一、本次增資概述

文章插圖
2018年1月18日，經中國證券監督管理委員會《關于核準中石化石油工程技術服務股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2018]142號）核準，公司向中國石油化工集團公司、中石化石油工程技術服務股份有限公司齊心共贏計劃發行1,526,717,556股A股股票（“本次非公開發行A股股票”），發行股票價格為2.62元/股，募集資金凈額為3,987,867,324.96元。前述募集資金已由致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具《中石化石油工程技術服務股份有限公司驗資報告》（致同驗字（2018）第110ZC0018號）。
經中國證券監督管理委員會證監許可《關于核準中石化石油工程技術服務股份有限公司增發境外上市外資股的批復》（[2018]130號文）核準，本公司分別向中國石化盛駿國際投資有限公司和中國國有企業結構調整基金股份有限公司非公開發行了2,595,786,987股和719,174,495股新H股股份。本次非公開發行境外上市外資股（H股）每股發行價為港幣1.35元，截至2018年1月24日，本公司已收到發行對象認繳股款港幣4,464,700,300.49元(已扣除發行費用人民幣8,650,000元)，折合人民幣3,649,847,848.64元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進行了驗資，并于2018年1月30日出具了致同驗字（2018）第110ZC0039號《驗資報告》。
本公司非公開發行募集資金在扣除發行費用后已全部用于補充全資子公司石油工程公司的流動資金。本公司現擬將上述補充流動資金人民幣7,637,715,173.60元作為石油工程公司的增資，后續由石油工程公司向其下屬地區公司或專業公司增資，以償還付息債務、應付款項，降低有關公司的負債水平，改善資產負債結構。本次增資完成后，石油工程公司注冊資本由4,000,000,000元變更為11,637,715,173.60元，仍為公司全資子公司。
本次增資事宜已經公司于2018年6月22日召開的第九屆董事會第四次會議審議通過。本次增資事宜不構成關聯交易和重大資產重組。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次增資事宜無需提交公司股冬大會審議。
展開全文
二、增資標的基本情況
石油工程公司的基本情況如下：
截至2017年12月31日，經具有證券、期貨業務從業資格的致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，石油工程公司資產總額為6,170,588.4萬元，負債總額為6,820,642.2萬元，所有者權益為-650,053.8萬元；2017年度實現營業收入4,848,578.8萬元，凈利潤-1,052,590.7萬元。

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