從前 ， 波密地方有一個大土司 ， 他管轄的地方很大 ， 百姓很多，因此這個土司非常有權力 。在他管轄的境內，住著一個貧窮的術師，能用幻術使人笑，使人快樂，能在幻覺和夢境里使人得到平時得不到的東西 。許多百姓都信服他，崇拜他 ， 認為他是一個有學問、有能力、能給百姓帶來快樂的人 。
有一天，土司叫他去，向他說道：“人人都說你會使用各種幻術使人快樂，都說你是一個有學問、有能力的人 。我一天真夠愁煩啦！你施點法給我看看吧！比如把我的心變個樣子看看！”
術師說：“大土司?。∥矣幸恍┗檬?nbsp;， 但這只敢在百姓身上使用，使窮百姓暫時快樂快樂，比如：使完不成差役的完成了差役，討不起妻子的娶妻生子，沒吃過肉的大嚼一頓 。但這只不過是一時的幻覺罷了，其實一點也不能真正幫助他們得到幸福 。并且這只能在他們身上使用，怎敢在土司身上使用呢？”
土司說：“這不要緊 ， 是我允許了的，你大膽地做吧！”
術師愁眉苦臉地說：“就是你不降罪，我也不敢 。”
土司說：“那這樣好了，我為你立個字據吧！這樣你總可大膽了 。”他立刻為術師立了字據，寫明無論怎樣也不降他的罪 。
他剛給術師寫好字據，忽然聽見一種嘈雜的人馬聲從窗外傳來，他抬頭一看，看見遠處有無數放牛馬的人在他的牧地里割草，這是沒得到他允許的 ， 他非常憤怒 。
他立刻把最得力的大管家喊來，吩咐他說：“你立刻去看看，看是些什么人，他們敢隨便到我牧地上來割草 。必要時把那些人馬一齊給我抓來，讓我懲辦懲辦他們吧！”
管家奉命到牧地去，在那里看見了無數的兵丁仆役和上等氈篷 。在一座有金寶頂、銀寶頂的大氈篷前面，列著一座黃金的寶座和一座白銀的寶座 。他看見這種氣派，不敢莽撞 ， 就站在側面，等候著問人的機會 。等了半天，碰見一個背水的仆人，才悄悄走過去問他：“背水的小哥 ， 你們那位尊貴的主人是誰？他們到這里來做什么？”
那背水的仆人說：“問話的大哥，那坐金寶座的是地藏王 ， 那坐銀寶座的是他的兒子 。我們是從陰間來的，為了到天上去 ， 才路過這里，在你們牧地上暫時歇歇 。”
大管家聽了，嚇了一跳，不敢做聲，急忙回去報告土司，并且把他所見到的堂皇氣派，都告訴了他 。土司吃了一驚，說道：“原來是地藏王，這是個威嚴的神，是個人們常常供奉的神，我應該親自去參拜他，給他送供物去 。”
于是他叫人備辦了禮物，親自帶去送給地藏王，并且問他說：“威嚴的地藏神?。∧闥乩醋≡諞跫洌?卻為什么會到地上來呢？”
地藏王說：“因為我的園子里種了一株無花果，我曾盡心培養，花了無數心血，現在開始結果實了 。它的根和一部分樹干雖然長在陰間，而結果實的枝卻長在云里，所有果實都被天上的神摘去了，我卻一個也沒有得到，因此我要去和天上的神交涉，讓我們能公平地分享這些果子 。”
土司聽了非常吃驚，一心想巴結這個威嚴的神，好使自己的威權能夠永久鞏固起來，因此他非常恭敬地向地藏王說：“莊嚴的地藏神?。〕心懵飯業南降? ，我感到非常的榮幸 。我們一個是地下的王 ， 地下的土司，一個是地上的王，地上的土司 ， 若我們能夠結成親，那我們的力量就會更大、更強了 。你有這樣一個漂亮的王子，我有一個非常聰明美麗的女兒 ， 何不把你的王子留在這里，讓他和我的女兒結婚，這樣，我們就成了親戚了 。但不知你的意思怎樣？”
地藏王說：“我有三個王子 ， 這是最小的一個，我特別愛他 。既然你有這樣的意思 ， 我想王家和王家結親，倒是很合適的 。你一定要他和你的女兒結婚，我就把他交與你吧！”
于是他把兒子留下 ， 交與土司，并且對土司說：“尊貴的土司，我們現在結成姻親了 ， 一定要彼此關心才行 。現在我要到天上去交涉，請你隨時看看天空，看我們會不會鬧出什么亂子來 。因為有時，天上的神是蠻不講理的 。”
土司很得意地帶那王子回到了自己的宮里 。非常隆重地讓他和自己的女兒結了婚 。他記著地藏王臨走時說的話 ， 每天都親自走到曬臺上去向天空張望 。有一天，忽然天空陰云四合，變得像鍋底一樣的黑，并且響著可怕的雷聲 ， 閃著驚人的電光，這時天上忽然紛紛落下了數不清的死尸 。砍斷了的手啦，腿啦 ， 腳啦，頭啦……不斷地落下來，所有的人都驚恐萬分 。
這時天上恰恰落下了一個有胡須的頭來，土司斷定這是地藏神的頭 ， 被天上的神砍落了 。他怕他女婿看見這頭要悲傷，想趁他沒有看見時，用火將它焚化 。他命人搬來柴火，架在宮前焚燒 。他女婿看見火光，走到窗前向一個干粗活的丫頭問道：“為什么燒那樣大的火呀？”
那丫頭不懂事，驚慌地回答說：“啊呀！你還不知道，你父親的頭從天空落下來了 ， 他們在燒著柴火焚化！”
王子聽了這話，放聲大哭，立刻跑出去，向火堆里跳去 。眾人急忙奔上前去救他 ， 但沒有來得及，他就跳入火里燒死了 。
土司心里非常不快，一連幾天都仰著頭，望著天空嘆氣 ， 不知怎樣才好 。
過了幾天，忽然地藏王又帶著他的兵丁、隨從、仆役從天上回來了，又住在他原來住的牧地上 。原來天空落下的并不是他的頭 。土司聽見他回來了，急忙去看他 ， 問天上的戰事是怎樣結束的 。地藏王說：“起初天上的神不承認我該分果實，我們就打了一仗 。后來，一個年老的神出來調解 ， 我們就不打了 。現在 ， 他們承認我有分享一半的權利了 。”說時又左右找尋，并且問道：“我的兒子呢？為啥不帶他來見見我呢？”
土司尷尬起來 ， 只好硬著頭皮向他明說：“說起來真不幸啦！前幾天有許多死尸、手腳從天空落下來，恰恰有一個和你一模一樣的頭也落下來 ， 落在屋頂上，我們就用柴火將頭焚化了 。但是王子一聽見焚化的是父親的頭，便跳進火中燒死了，我們救也沒有來得及 。”
地藏王聽了這話 ， 一下子從他的金寶座上跳起來，大發雷霆：“我哪里會死，我哪里會死！我的身子不是明明在這里嗎？我的兒子卻死了 。這該你負責，是你把我兒子留下給你做什么女婿的，這非叫你抵命不可！”
土司知道自己理虧，又沒能力可以戰勝地藏神 ， 只好伏在地上不斷求饒說：“莊嚴的地藏神呵！人已經死了，死了的人是不可能重生的 。今天請你息怒 ， 隨便你要什么，我都奉獻給你，不論我的土地、百姓、奴隸、牛羊和金銀，只求你寬恕吧！”
地藏神一邊怒罵著，一邊允許他這樣辦 。于是他立刻命令他的管家，把他所有的財物、牛羊、百姓 ， 統統交出來，直到一點都沒剩下為止 。并且還伏在地上連連叩頭，乞求饒命 。
但這時地藏神突然說：“你不要再叩頭了吧！你抬起頭來看看我吧！”他抬起頭來往上一看，但看見的不是金寶頂、金寶座 ， 也不是什么能打贏天神的地藏神，卻是那窮術師坐在一塊木頭上正對著他微笑呢 。
土司一下明白他被窮術師愚弄了，心里非常生氣，想重重處罰他 。但想起他曾經給他寫過字據，說明無論怎樣也不對他降罪，他只好默不做聲地帶著隨從回去了 。他這一氣，一連三個月也沒有走出宮中一步 。
【中篇 術師愚弄土司的故事】土司平生第一次向普通百姓下跪叩頭，這使窮術師感到很得意，當地人也因此而非常尊敬窮術師 。