商業活動策劃書格式 _生活經驗

一份商業活動策劃要怎么寫？商業策劃書一般包括如下十大部分的內容：

一、執行總結

是商業計劃的一到兩頁的概括。包括：

1、本商業(business)的簡單描述(亦即“電梯間陳詞”)

2、機會概述

3、目標市場的描述和預測

4、競爭優勢

5、經濟狀況和盈利能力預測

6、團隊概述

7、提供的利益

二、產業背景和公司概述

1、詳細的市場描述，主要的競爭對手，市場驅動力

2、公司概述應包括詳細的產品/服務描述以及它如何滿足一個關鍵的顧客需求。

3、一定要描述你的進入策略和市場開發策略

三、市場調查和分析

這是表明你對市場了解程度的窗口。一定要闡釋以下問題：

1、顧客

2、市場容量和趨勢

3、競爭和各自的競爭優勢

4、估計的市場份額和銷售額

5、市場發展的走勢(對于新市場而言，這一點相當困難，但一定要力爭貼近真實)

四、公司戰略

闡釋公司如何進行競爭，它包括三個問題

1、營銷計劃 (定價和分銷;廣告和提升)

2、規劃和開發計劃(開發狀態和目標;困難和風險)

3、制造和操作計劃 (操作周期;設備和改進)

五、總體進度安排

公司的進度安排，包括以下領域的重要事件

1、收入

2、收支平衡點和正現金流

3、市場份額

4、產品開發介紹

5、主要合作伙伴

6、融資

六、關鍵的風險、問題和假定

1、創業者常常對于公司的假定和將面臨的風險不夠現實

2、說明你將如何應付風險和問題(緊急計劃)

3、在眼光的務實性和對公司的潛力的樂觀之間達成仔細的平衡

七、管理團隊

1、介紹公司的管理團隊。一定要介紹各成員與管理公司有關的教育和工作背景

2、注意管理分工和互補

3、最后，要介紹領導層成員，商業顧問以及主要的投資人和持股情況

八、企業經濟狀況

介紹公司的財務計劃，討論關鍵的財務表現驅動因素。一定要討論如下幾個杠桿：

1、毛利和凈利

2、盈利能力和持久性

3、固定的、可變的和半可變的成本

4、達到收支平衡所需的月數

5、達到正現金流所需的月數

九、財務預測

1、包括收入報告，平衡報表，前兩年為季度報表，前五年為年度報表

2、同一時期的估價現金流分析

3、突出成本控制系統

十、假定公司能夠提供的利益

這是你的“賣點” ，包括

1、總體的資金需求

2、在這一輪融資中你需要的是哪一級

3、你如何使用這些資金

4、投資人可以得到的回報

5、你還可以討論可能的投資人退出策略
具體的商務策劃書，你可以關注一下中國策劃人才網。

商業策劃書的撰寫如何撰寫商業計劃書執行概要投資人在閱讀商業計劃書時都喜歡先看前兩頁的概要。如果商業計劃書的概要像是一份光鮮的營銷單，文字分欄排列，配一些相關的圖片，就能更好地吸引投資人的注意力，否則他們可能會懶得看下去。很多網站、書籍上都有一些關于如何寫一份完美的執行概要方面的文章。所有的這些文章都列出一大堆寫作要點，全部寫出來可能得寫50頁。當然，作者都會要求你要寫得簡潔。在開始寫之前，要記住執行概要的目的是為在做電梯游說時提供一份打印版，要給讀者留下一個正面的第一印象。把它當作一次銷售嘗試，而不是試圖完整地描述項目或產品。在撰寫執行概要時要注意以下關鍵元素：1、問題和解決方案：這些是用來鉤住投資人的鉤子，最好在第一段就描述清楚。陳述項目的價值定位，要給誰提供什么特別的東西。在這部分不要寫縮寫詞、公司歷史以及你的方案背后用到的技術。2、市場大小和增長機會：投資者們都在尋找巨大的、處在增長期的市場。用幾句話寫一下基本的細分市場、市場大小、增長情況和市場動態：有多少人或多少公司、多少產值、增長速度如何、是什么因素驅動這個細分市場。如果市場滲透率保守估計只有1%的話就不要提了。3、競爭優勢：辨別出持續競爭優勢，如獨特的優勢、成本節約或行業關系。至少，要寫出是如何與當前別人的解決方案競爭的。投資者很可能已經看過很多跟你的方案類似的商業計劃書。4、商業模式：誰是你的客戶、產品如何定價、一件產品的成本是多少？目前是否有真實客戶，是否正在發展階段？概括銷售和營銷策略（直接營銷、銷售渠道、病毒營銷、潛在客戶開發等）。列出一些關鍵數字，如：客戶量、授權量、產品數量和利潤等。5、執行團隊：要記住投資人投資的是人而不是創意。為什么你的團隊有能力成功？他們以前做過什么？解釋一下每個人的背景、角色、工作過的公司。如果你的創業導師或顧問有相關的行業經驗，也可以在團隊介紹里提出來。6、財務預測和融資：一般需要展示3到5年的收入和花費預測。投資者要知道你現在想融多少錢，你能給他們什么樣的回報。這樣的融資需求通常是為了實現商業計劃書中下一個重要里程碑所需要的最小金額。以上這些概括要點并不是商業計劃書概要的硬性要求，或是教條。沒有能通蓋所有創業項目的執行概要，但是要確保每一條關鍵問題都要提到。要想想在創業項目中哪些是關鍵點，要特別強調優勢。如果關鍵點被忽略了，就會是一個危險信號。投資人對項目的第一印象會轉向負面。最后一個重要的元素不是在執行概要上，而是發給投資人郵件中的公司介紹那一段。在這兒，少即是多，所以要寫一些吸引眼球的東西，展現出激情和承諾。商業計劃書的核心是闡述三個問題：我們所做的事情是什么、我們為誰在提供何種價值的服務或產品、我們如何實現。圍繞這三個核心問題，一份優秀的商業計劃包括附錄在內一般20-30頁之間，過于冗長的商業計劃反而會讓人失去耐心。整個商業計劃的寫作是一個循序漸進的過程，可以分成五個階段完成。第一階段：商業計劃構想細化，初步提出計劃的構想第二階段：市場調查，和行業內的企業和專業人士進行接觸，了解整個行業的市場狀況，如產品價格、銷售渠道、客戶分布以及市場發展變化的趨勢等因素。可以自行進行一些問卷調查，在必要時也可以求助于市場調查公司。第三階段：競爭者調查，確定你的潛在競爭對手并分析本行業的競爭方向。分銷問題如何？形成戰略伙伴的可能性？誰是你的潛在盟友？準備一份一到兩頁的競爭者調查小結。第四階段：財務分析，包括對公司的價值評估。必須保證所有的可能性都考慮到了。財務分析量化本公司的收入目標和公司戰略。要求詳細而精確地考慮實現公司所需的資金。第五階段：商業計劃的撰寫與修改，所收集到的信息制定公司未來的發展戰略，把相關的信息按照我們上面的結構進行調整，完成整個商業計劃的寫作。在計劃完成以后仍然可以進一步論證計劃的可行，并根究信息的積累和市場的變化不斷完善整個計劃。美國的一位著名風險投資家曾說過，“風險企業邀人投資或加盟，就象向離過婚的女人求婚，而不像和女孩子初戀。雙方各有打算，僅靠空口許諾是無濟于事的” 。商業計劃書對那些正在尋求資金的風險企業來說，就是“金鑰匙”，決定著投資的成敗。對剛開始創業的風險企業來說，商業計劃書的作用尤為重要，通過制訂商業計劃書，把正反理由都書寫下來,然后再逐條推敲，會發現原本還在“雛型”的項目已經變得清晰可辨，也更利于風險企業家認識和把握該項目。商業計劃書首先是把計劃中要創立的企業推銷給了風險企業家自己。其次，商業計劃書還能幫助把計劃中的風險企業推銷給風險投資家，公司商業計劃書的主要目的之一就是為了籌集資金。因此，商業計劃書必須要說明：(1)創辦企業的目的？？為什么要冒風險，花精力、時間、資源、資金去創辦風險企業？(2)創辦企業所需的資金？？為什么要這么多的錢？為什么投資人值得為此注入資金？對已建的風險企業來說，商業計劃書可以為企業的發展定下比較具體的方向和重點，從而使員工了解企業的經營目標，并激勵他們為共同的目標而努力。更重要的是，它可以使企業的出資者以及供應商、銷售商等了解企業的經營狀況和經營目標，說服出資者(原有的或新來的)為企業的進一步發展提供資金。正是基于上述理由，商業計劃書將是風險企業家所寫的商業文件中最主要的一個。那么，如何制訂商業計劃書呢？第一部分：摘要摘要是風險投資者首先看到的部分。通過摘要，風險投資者對你和你的計劃書形成第一印象，所以摘要必須形式完美，敘述清楚流暢。第二部分：公司及未來這部分要使風險投資者對你公司的幾個主要項目及未來的發展戰略有一定程度的了解，各專題既要獨具特色，又要構成一個相關的整體。1．概述：只要你提供的公司名稱、地址、電話號碼、聯系人等資料皆清楚無誤，則風險投資者將不會提出任何問題。如果可能，可提出行業分類標準，請注意，千萬不要給人無法收到的電話號碼，如果你不在，應建立接轉電話的服務機構或請朋友代轉。2．公司的自然情況：這里，你要力求用最簡練的一段話描述公司的業務情況。更重要的是，要用最簡短的一句話使風險投資者可以概略認識你的公司。如果你公司已是計算機網絡成員，則你對公司的描述應與在計算機中的描述一致，這樣，風險投資者可以依據你的行業分類目錄概略認識你公司，如果你的文字欠簡明扼要，則對方可能要求你解釋，以確認你公司所屬行業。3．歷史情況：這里，風險投資者主要尋求一個概略性的認識。即使對方已讀過公司歷史這節，他可能還要求你描述公司的歷史，他們欲詳細了解過去發生了哪些事件。這節似乎很難確定問題的基本類型，但對方很可能提出與公司特殊歷史事件相關的問題。其中一類典型問題可能是：為什么你幫人做了這件事或做了那件事？另一類典型問題則可能是：你公司發展歷史上有哪些重要的里程碑？為什么有實現這些歷史轉折？4．公司管理：該部分主要介紹公司的管理情況，領導者及其他對公司業務有關鍵影響的人。通常，小公司不超過三個關鍵人物。風險投資對關鍵人物十分關心。你應該從最高層起，依次介紹，而且注意，關鍵人物不等于有成就者。主要包括董事和高級職員、關鍵雇員、管理者之職業道德、薪金等方面。5．公司未來的發展規劃：這里，風險投資者還是尋求有關公司未來可完成的里程碑的信息。他們可能提出涉及及未來關鍵階段的問題，其基本問題可能是：你如何完成計劃書規定的關鍵指標？6．唯一性（管理唯一、產品服務唯一或投資基礎唯一等）：這里，你必須回答的問題是：本公司獨特的原因何在？這個問題變換說法為：與世界上所有小公司比較，有哪些因素使你公司興旺發達？在公司總體范疇之內，大公司通常優越于小公司，如果認為這條規律有一定道理，那么，在你不得不與大公司競爭時，如何保證你公司必勝？為使風險投資者滿意放心，你必須明確提出本公司之不尋常的優勢，可以確保成功。如果你只是此外，我也差不多式的回答，對方很可能聽聽睡著了。7．產品或服務介紹：這里，風險投資者要了解你出售什么，以及市場上需要什么樣的產品和滿意的服務；他要努力評估你產品的可銷售程度和創新程度；他還關心你公司產品處于產品生命周期的哪一階段。他的問題可能是：為什么這種產品或服務有實用價值？它為用戶提供哪些功能？用戶的購買動機是什么本產品壽命周期如何？何時可能被新產品取低？有無計劃出新產品或以現存的產品沖出你的產品市?。空庵殖宄鲇欣故怯瀉Γ磕愕牟吩鶉問鞘裁矗咳粲沒褂媚愕牟?而受到傷害，你要承擔哪些責任？你的產品價格受到哪些限制？價格彈性多少？產品耐用性如何？如何進行產品技術改進？在產品生命周期曲線中，你產品處于哪個階段？8．行業情況：這里，風險投資者鈄千方百計分析認識你的行業。他的問題可能是：你在你行業中成功之關鍵何在？如何保證你公司和產品與你行業協調一致？此外還有一些基本問題，像你如何了解確認你行業之總銷售額與增長速率？你行業基本發展趨勢如何？哪些行業變化對你公司盈利水準影響最大？你行業有哪些貿易壁壘？第三者初次進入你所屬的行業圈難度如何？與同行其它產品比較，你的產品新穎處何在？本行業銷售受哪些季節性因素影響？你的銷售范圍圈有多廣，是地方、地區、全國還是全世界？應該注意的是，你所介紹的本行業一定時期內的銷售額，不能包括未被你產品占領的領域的銷售額。例如：若一個公司只制造微型電腦，則不能說已占領了全部電腦市場。微型電腦市場只是整個電腦市場的一部分，對應的行業只是微電腦市?。?而不是全部電腦市場。9．競爭者：這里，風險投資者希望了解：誰是競爭者，其實力如何，有何優勢，以及你自身有哪些優勢。其典型的問題可能是：你有哪些超過競爭對手的優勢？關于價格、性能、服務和保證措施，你公司與競爭對手優劣如何？競爭對手有哪些超過你的優勢？誰是你最主要的競爭對手？誰是你的行業伙伴？你與誰在高層次基礎上競爭？你的產品有無替代品？如果有，誰制造這種產品？其地替代頻繁程度怎樣？你與競爭對手的價格差異如何？有無競爭對手加入你的行業？如果你打算選擇某一市場與競爭對手共享，你的具體措施如何？希望競爭對手如何做出反應？你的競爭對手有股票公開上市的公司嗎？10．銷售策略：這里，風險投資者將集中精力分析研究你的市場行銷戰略，它希望了解你產品從生產現場最終轉到用戶手中的全部過程。某些基本問題可能為：描述你的產品的分銷管道，即說明你產品從生產現場轉到最終用戶的全過程。你的產品有哪些行銷環節？是本公司直接零售，還是通過行業銷售網銷售？廣告在市場行銷戰略中地位如何？你的基本廣告策略是什么？其成本怎樣？你的銷售對廣告的敏感程度怎樣？你曾采用過哪些市場滲透策略？現計劃采用哪些市場滲透策略？若你的產品和行業進入成熟期計劃采用何種市場戰略？目前銷售難度如何？需要直接推銷否？即銷售人員是否需要直接對用戶叫賣？銷售復雜且周期長；還是相當簡單且直接推銷？購買單件產品費用是高還是低？用戶購買產品時是否一定要事前做預算？從與購買者簽約到最終銷售的時間長短如何？政府對市場交易是否有嚴格管制？“ 。第三部分：投資說明關于投資，你應該提出自己的融資方案，即對貸款、認股權、優先股、普通股等多種投資形式闡明自己的意見，意見要盡可能具體，使對方全面準確了解己方到底準備采用何種融資方式，并愿意付出多大代價。第四部分：風險因素投資者向你公司投資可能會遇到何種風險？你應從政策、經營、資源、財務等各方面加以敘述。在說明過程中，只正面敘述，不做評論性說明，主要包括：經營歷史的限制、資源限制、管理經驗限制、市場不確定性限制、生產不確定性限制、破產對關鍵管理者的依賴程度等。第五部分：投資回報與退身之路這是投資者非常關心的問題。因為大多數風險投資者并無真正意愿想長期持有公司的股權，而是希望能在條件成熟時“金蟬脫殼” ，從而通過股票的增值獲取收益。一般來說風險投資者可提出三種投資變現方式，主要包括股票上市，出售公司和買回等。你應指出自己希望采用何種方式。第六部分：經營分析與預測該部分主要基于公司歷史的經營業績分析，據以預測未來的經營情況，這里主要應以公司過去財務數據為基礎，預測未來經營可能的收入、成本與費用，同時，通過比率分析預測出未來經營效率的高低及經營成果的好壞。第七部分：財務報告計劃書中應包含你公司當前的財務報告，并附有適當的說明。無論如何，無當前財務報表的計劃書是無法讓人接受的。一份沒有當年財務報告的項目是難以引起風險投資者的興趣的。第八部分：財務預測對公司未來5 年的財務狀況進行預測，還需預測以年的資金流量表，以便每個讀者能確切了解公司資金流動狀態。第九部分：關于產品的報道、介紹、樣品與圖片如何才能讓投資者在眾多商業策劃書中“注意”到自己的商業策劃書呢？而不被扔進垃圾箱里？為了確保商業策劃書能讓投資者眼前一亮，順利獲得風險投資商的資金，商業策劃書必須注意以下六點一、詳細介紹產品在商業計劃書中，應提供所有與企業的產品或服務有關的細節，包括企業實施的所有調查。這些問題包括：產品正處于什么樣的發展階段？它的獨特性怎樣？企業分銷產品的方法是什么？誰會使用企業的產品，為什么？產品的生產成本是多少，售價是多少？企業發展新的現代化產品的計劃是什么？把出資者拉到企業的產品或服務中來，這樣出資者就會和你一樣對產品有興趣。在商業計劃書中，撰寫者應盡量用簡單的詞語來描述每件事。商品及其屬性的定義對撰寫者來說是非常明確的，但其他人卻不一定清楚它們的含義。二、競爭企業的說明在商業計劃書中，要細致分析競爭對手的情況。競爭對手都是誰？他們的產品是如何工作的？競爭對手的產品與本企業的產品相比，有哪些相同點和不同點？競爭對手所采用的營銷策略是什么？要明確每個競爭者的銷售額，毛利潤、收入以及市場份額，然后再討論你相對于每個競爭者所具有的競爭優勢，商業計劃書要使投資者相信，你不僅是行業中的有力競爭者，而且將來還會是確定行業標準的領先者。三、營銷計劃方案商業計劃書要給投資者提供企業對目標市場的深入分析和理解。要細致分析經濟、地理、職業以及心理等因素對消費者選擇購買本企業產品這一行為的影響，以及各個因素所起的作用。商業計劃書中還應包括一個主要的營銷計劃，計劃中應列出你打算開展廣告、促銷以及公共關系活動的地區，明確每一項活動的預算和收益。商業計劃書中還應簡述一下你的的銷售戰略：是使用外面的銷售代表還是使用內部職員？是使用轉賣商、分銷商還是特許商?將提供何種類型的銷售培訓？此外，商業計劃書還應特別關注一下銷售中的細節問題。四、制定執行方案你的行動計劃應該是無懈可擊的。商業計劃書中應該明確下列問題：你如何把產品推向市?。咳綰紊杓粕?，如何組裝產品?生產需要哪些原料？擁有那些生產資源，還需要什么生產資源？生產和設備的成本是多少？企業是買設備還是租設備？解釋清楚與產品組裝，儲存以及發送有關的固定成本和變動成本的情況。五、管理團隊把一個思想轉化為一個成功的風險企業，其關鍵的因素就是要有一支強有力的管理隊伍。這支隊伍的成員必須有較高的專業技術知識、管理才能和多年工作經驗。管理者的職能就是計劃，組織，控制和指導公司實現目標的行動。在商業計劃書中，應首先描述一下整個管理隊伍及其職責，然而再分別介紹每位管理人員的特殊才能、特點和造詣，細致描述每個管理者將對公司所做的貢獻。商業計劃書中還應明確管理目標以及組織機構圖。六、精煉的計劃摘要商業策劃書的計劃摘要也十分重要。它必須能讓投資者有興趣得到更多的信息，它將給投資者留下長久的印象。商業計劃書中的計劃摘要將是撰寫的最后一部分內容，但卻是出資者首先要看的內容，它將從計劃中摘錄出與籌集資金最相干的細節：包括對公司內部的基本情況，公司的能力以及局限性，公司的競爭對手，營銷和財務戰略，公司的管理隊伍等情況的簡明而生動的概括
請問策劃書的格式怎么寫!商業策劃書》標準格式

二000年五月

保密承諾
本商業策劃書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本商業計劃書時做出以下承諾：

妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。

項目經理簽字：
接收日期：年月日

收到日期項目編號項目經理
(以上各項由BTII公司填寫)

商業策劃書

（編制參考）

項目名稱
項目單位
地址
電話
傳真
電子郵件
聯系人

[公司名稱]

[日期]

目錄

摘要…………………………………………………………4
第一部分公司基本情況…………………………………5
第二部分公司管理層……………………………………8
第三部分產品/服務………………………………………10
第四部分研究與開發……………………………………11
第五部分行業及市場情況………………………………12
第六部分營銷策略………………………………………14
第七部分產品制造………………………………………15
第八部分管理……………………………………………16
第九部分融資說明………………………………………17
第十部分財務計劃………………………………………18
第十一部分風險控制……………………………………19
第十二部分項目實施進度…………………………………19
第十三部分其它……………………………………………19
備查資料清單………………………………………20

編制說明………………………………………………21

摘要
說明：在兩頁紙內完成本摘要。

[摘要內容參考]
1、公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯系人。）
2、主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業院校，政治面貌，行業從業年限，主要經歷和經營業績。）
3、產品/服務描述 (產品/服務介紹，產品技術水平，產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢。)
4、研究與開發 (已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今后投入計劃，對研發人員的激勵機制。)
5、行業及市場 (行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售預測。)
6、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。)
7、產品制造 (生產方式，生產設備，質量保證，成本控制。)
8、管理 (機構設置，員工持股，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。)
9、融資說明 (資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。)
10、財務預測 (未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。)
11、風險控制 (項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施。)
第一部分公司基本情況

公司基本情況：
公司名稱
成立時間
注冊資本
實際到位資本
其中現金到位
無形資產占股份比例 %
注冊地點

公司性質為：請填寫公司性質，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業、個人獨資等，并說明其中國有成份比例和外資比例。

公司沿革：說明自公司成立以來主營業務、股權。注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。

目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況，如下表：
股東名稱出資額出資形式股份比例聯系人聯系電話
甲方
乙方
丙方
丁方
戊方

目前公司內部部門設置情況：以組織機構圖來表示本公司的獨資、控股、參股有公司經及非法人機構的情況：
以圖形方式表示，如：

公司曾經經營過的業務有、、、、。
公司目前經營的業務為、、、、。
目前主營業務為。

公司目前職工情況：
如：擁有員工人，其中管理人員人，生產工人人；管理人員中，大專以上文化程度的有人，占員工總數 %，大學本科以上的有人，占員工總數 %，碩士學位(含中級職稱)以上的有人，占員工總數 % ，博士學位(含高級職稱)以上的有人，占員工總數 %；
最好列表說明，如下表：

員工人數專科文化程度大學本科碩士(中級職稱) 博士(高級職稱)
人數比例人數比例人數比例人數比例
管理人員

生產工人

公司經營財務歷史：列表說明：
(單位：萬元)
項目本年度前1年前2年前3年
銷售收入
毛利潤
純利潤
總資產
總負債
凈資產
負債率
凈資產收益率

公司近期及未來3—5年要實現的目標(行業地位、銷售收入、市場占有、產品品牌以及公司股票上市等)：

公司近期及未來3—5年的發展方

怎么寫策劃書？A.策劃書的必備項目
B.策劃書的基本技巧
C. 策劃書的提出
不論對公司或個人，強化策劃工作能力是有十分重要的現實意義的。有一些人認為胡思亂想就是策劃，或陶醉于無法實現的空想，或把自己的無能歸咎于公司；還有一些人誤認為策劃能力是天生的，因此自認沒有這種天分而不努力下功夫去訓練。
要使公司出色地完成一個培訓項目，一份精美出色的策劃書是十分必要的！
　理由有如下幾點：
1．培訓本身的復雜性和超前性，要求培訓管理者對整個項目的來龍去脈作一個清晰的交待，同時充分陳述項目的意義、作用和效果；
2．這些信息和分析將對高層領導的決策提供必需的依據。高層領導不見得對培訓有很多認識，需要中層干部準備好有關材料，加上其本身事務的繁忙，沒有可能也沒有必要親自去收集這些材料，因此，他們的決策需要一份好的策劃書；
3．同樣是由于培訓的復雜性，確實要求管理者事先對各個環節做一番研究，做到心中有數、統籌規劃。以往的實踐中，經常有企業因為缺乏事前規劃，臨事被意料之外的突發事件弄得措手不及，最后效果一塌糊涂；
4．最后一條理由是，管理者可借此學習策劃項目的方法和技巧，這又何嘗不是培訓的重要收獲呢?畢竟，策劃這門功夫是每個管理者的必備技能。
其實，策劃并不神秘，人人可以精通，你當然不例外。
A.策劃書的必備項目
有關培訓的策劃相對來說并不復雜，但其中仍然包含了策劃的全部要素。
假如你歷盡千辛萬苦，終于做完了公司培訓工作的策劃，而且自我感覺十分良好。盡管你的策劃是多么的完美，但假如只有你一個人能夠理解、一個人自我滿足的話，終是畫餅一張，無法成為企業現實。
一個策劃必須要向上級、同事說明清楚，得到他們的審查、承認和支持之后，才能為企業所接受并付諸實施。
因此，作為一個培訓項目管理人員，不單單是所產生的構想必須很優秀，而且必須要提高策劃書的制作能力，以便能順利通過評審，并得到來自領導和受訓者兩方面的大力支持。
一般來說，制作策劃書時，通常要具備下表所列的項目。
策劃書的必備項目
1 策劃名稱(策劃主題)
2 策劃者姓名(小組名稱、成員名稱)
3 策劃制作年月曰
4 策劃目的以及策劃內容之簡要說明
5 策劃之經過說明
6 策劃內容之詳細說明
7 策劃實施時之步驟說明以及計劃書(時間、人員、費用、操作等計劃表)
8 策劃之期待效果、預測效果
9 對本策劃問題癥結之想法
10 可供參考之策劃案、文獻、案例等
11 如有第二、第三備擇方案時，列出其概要
12 對策劃實施應注意之點及希望事項
當項目內容相對簡單時，有1-6各項就可以了；如果為了實施簡便起見，把7、8兩項加進去會更好；如果要更詳細地說明時，9-12就有必要加進去了。
為什么這些內容是必須的呢?
陷阱　策劃人員常常會犯一個錯誤，以為別人對這個內容也應相當了解，用不著詳細解釋。
顯然這個假設是不正確的，因此，你認為很簡單很容易的東西，到向對方說明時，卻顯得困難重重，或者你認為無關緊要的條件，卻又變得非常重要。
下表提供的是培訓項目策劃的一個標準框架。
培訓項目策劃書的標準框架
在培訓項目的策劃文件中，有些內容是必需的，有些則是可選的，要根據項目的規模、性質、高層管理者的要求等適當調整，以取得事半功倍的效果。
1．問題或機遇說明(必需項)
本項目想解決的是什么問題或何種機遇?這一部分應提供導致培訓項目的各種因素的背景，必要時可回顧一下以前曾作過何種程度的嘗試。
2．范圍界定(必需項)
想要獲得的最后結果是什么?范圍界定需回應上項提出的問題或機遇。范圍越明確，執行及管理就越有利。
3．完成標準(必需項)
需要做些什么?如何用最客觀的標準來衡量?如何知道已經完成?完成標準應該是可測量的，以杜絕完成后作主觀主義的評價。
4．假設(可選項)
作了哪些假設?是否人人都明白這些假設?如果高層管理者、項目組的其它成員的假設不同，兩者的期望值就會大相徑庭。
5．影響說明及波及面(可選項)
除了受訓者以外，本項目還將會對什么人或什么事產生影響?涉及面如何?這些影響可能是有益的，也可能是有害的，應慎重評估并寫入文件。
6．風險(可選項)
做或不做這一項目有何風險?風險分析的一種形式是提供關于主要風險及利益的全面分析，為判斷實施該項目是否慎重提供基礎。
7．人員需求(必需項)
需要哪些人員?這部分應提醒公司內相關的部門，要求其人員屆時為項目出力。
8．限制(可選項)
項目是否受到什么特別的限制?這些限制是多種多樣的，如時機、環境、技術、設備、期限等。這些都要在一開始就擺到桌面上來，以便有機會尋求及替換的辦法。
總之，要拿一件東西給別人看，就必須要了解別人的立場。如果無法把我們的意思或想要表現的完整有效地傳達到對方，那么就很難獲得對方的贊同和支持。只有自己了解、贊賞是無濟于事的。
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B.寫策劃書的基本技巧