家電清洗行業分析報告,清潔電器的未來前景( 三 ) _清潔電器行業深度研究報告三

城市家庭：考慮農村市場對于掃地機需求很小，剔除農村家庭，我們通過城鎮化率測算我國城鎮居民家庭戶數，進一步測算得到掃地機器人 2021 年在城市家庭中的保有率約為 7.76% 。

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城市中青年家庭：根據國際統計局數據顯示，我國中青年人口占比為 63%，以中青年為目標家庭，測算得到我國掃地機器人 2021 年在城市中青年家庭的保有率約為 12.25%，但這其中忽略了少量中青年為長輩送禮而帶來的機器人普及，故實際保有率應略低于此。
潛在增量消費群體重要性凸顯。總結來看即使在城鎮市場中，掃地機器人的保有率與較為成熟的美國依然存在差距。更何況當前存量產品多為過去不具備自清潔能力的傳統掃地機器人，伴隨自清潔份額邊際過半，原有賽道內嘗新消費者同樣存在升級替代需求，疊加龐大潛在增量消費群體，需求空間龐大。
4、體驗教育是自清潔新品普及釋放的關鍵
自清潔產品新功能力尚未受到充分認知。自清潔產品出現以來，以完成拖地勞動閉環解決中國家庭痛點而受到認可。然而大量消費者對于掃地機器人的印象仍停留 2019 年之前乃至 2016 年以前認知，停留在隨機型、局部規劃產品所帶來的負面印象，認為掃地機器人漏掃、掃不干凈，以及對拖布自清潔的體驗認知嚴重不足。消費者認知與產品功能嚴重錯配問題，且在新品高客單價下，自清潔拖地產品容易被消費者誤判是“智商稅 ” 。
因此在掃地機器人的成長普及期中，體驗教育對拓展潛在消費群體尤為重要。在我國各級城市中，二三四線城市人口占比超過 90%，未來或將成為掃地機器人滲透率大關突破口。下沉市場消費者更加注重對于新鮮事物體驗感，“高科技”、“嘗新”是購買的主要動力，由此廠商是否能夠根據不同群體需求推廣適合產品是重點因素，而其中扭轉消費者對于掃地機器人“不智能”、 “掃不干凈”的既有印象，消費者對于新功能體驗觸達是關鍵因素。

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新生消費群體逐步擴大，中青年為核心目標受眾。根據百度指數的人群畫像顯示，80 后、 90 后甚至 00 后關注掃地機較多。隨著新消費時代來臨，年輕群體逐漸成為新的消費主力軍，他們對掃地機這類新興產品接受程度較高，擁有更高邊際消費傾向以及個性化消費需求，愿意為品質生活消費，加上線上渠道助力普及推廣，潛在消費群體會越來越龐大，后期滲透率提升速度可觀。
總結來說，我們認為掃地機市場正處在自清潔新品類向傳統掃地機迭代時期，傳統掃地機加速被淘汰，自清潔品類格局已逐步成型，且自清潔高位價格帶已建立并短期觸頂趨穩。另一方面，國內掃地機保有率仍處于低位，即使僅考慮城鎮中青年群體其保有率也僅為 12%左右，更勿論自清潔新品類正處替代進程，市場空間仍極為龐大。而伴隨普及成長，市場競爭或有所加劇，產品價格或趨于中端化，而其中普及關鍵之一，仍在于自清潔拖地新品類的消費者教育普及觸達，減少消費者需求與產品認知概念錯配。

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（二）洗地機：成長與競爭共存
1、邊際替代國內吸塵器，眾玩家加速進場
新品類乘勢而起，洗地機份額迅速提升。洗地機在國內是 2020 年因自清潔技術補齊爆發出的“新品類”，擁有吸塵、拖地等功能，可同時滿足消費者的掃地和拖地需求，20 年在清潔電器中占比僅為 6%，21 年以來銷額達到 48.9 億元，占比迅速提升至 20% ， 21H2 月度邊際份額保持在 22-25% 。