用友t3軟件結轉下年,用友t3年結流程 _t3軟件為什么結不賬

億格用友原創 UFIDA168 億格用友 2022-01-07 17:37
我們迎來2022年度。我們的會計朋友，如何在軟件里進行2022年度賬務處理？
用友T3軟件，我們需要做年度結轉，簡稱年結，將2021年度的期末余額結轉到新的年度2022年里，然后才可以在2022會計年度里進行賬務處理，那么如何年結？
01
年節前檢查和備份么
· 首先要確保2021年度里12月份月結完成，具體操作：用賬套主管登錄T3軟件的2021會計年度。
【用友t3軟件結轉下年,用友t3年結流程】

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檢查12月份是否結賬：進入軟件后，點擊總賬，月末結賬，確保2021年的12月份月結完成.

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賬套備份操作：用管理員登錄系統，點擊賬套下，備份，進行賬套備份，避免誤操作導致財務數據丟失，該操作在做年結前一定要操作：

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02
賬套主管登錄2021年度？
· 建立2022會計年度
使用賬套主管登錄，選擇要年結的賬套，選中2021年度，登錄后，點擊年度賬，點擊建立，自動創建2022會計年度。

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· 等待，最后彈出2022年度計劃建立完成。

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03
登錄2022會計年度
· 點擊年度賬，結轉總賬數據完成
再次登錄

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總結
等待，最后彈出結轉正確和錯誤科目，錯誤科目為0，說明正確結轉，如果存在錯誤會計科目，還需要進一步檢查。
然后點擊年度賬-結轉上年數據，將上年度各個模板的數據結轉到新年度的起初。
溫馨提示
年結操作前一定要注意將這個賬套都先備份出來，年結出問題時可以用于恢復數據。
精華問答
Q：固定資產模塊12月末結賬時提示“制單業務未完成，此項業務不能執行”，如何處理？
A：如果選項中已經設置了“月末結賬前一定要完成制單登賬業務”，取消此設置后，雖然平時可以不制單，但是在第12個會計期間，系統要求必須對全部業務進行制單，否則不允許結賬。如果確實不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，即可正常月末結賬。
Q：工資12月月結時提示“請進行結轉上年數據操作”，如何處理？
A：因為工資系統的12月月結操作和年度結轉是同時進行的，只需要在對工資模塊進行年度數據結轉即可完成工資本年度12月份的月結。
Q：建立年度賬后，為什么“結轉上年數據”為灰色，無法結轉？
A：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進入系統管理，并且要選擇新會計年度，才能進行結轉。
Q：應收應付結轉，提示“銷售系統尚未結轉，應收系統不能結轉上年數據。”
A：沒有按照年結流程結轉，先結轉購銷存模塊，然后再結轉應收應付即可。