地方越來越“抱團”，集采格局生變？ _經驗知識

來源：財經大健康
文/ 信娜曹鈺婕

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地方集中帶量采購越來越“抱團”，也越滾越大。
2022年7月27日，一份《關于成立肝功生化檢測試劑省際聯盟集中帶量采購工作領導小組的通知》在業內流傳。這份文件透露出一個信息，就是將有22省（市、區）加***盟，共同集采。這一集采規模幾乎劃定了三分之二的中國省份。
《財經·大健康》就此致電內蒙古自治區醫療保障局，詢問其所在省份參加文件所示的領導小組是否屬實，一工作人員表示確有此事。他稱，“負責該事務的同事出去了，但我有聽過這份文件。”
這與4月國家醫保局提出的2022年底集采規劃吻合，其中提出江西牽頭開展肝功生化試劑采購聯盟。
地方聯盟集采一直是趨勢。北精大學醫藥管理國際研究中心主任史錄文對《財經·大健康》分析，過去地方主要在考慮聯盟集采的操作方式，是否能夠降低行政成本，效率是否能提高等。一位醫藥領域行業人士認為，省際聯盟雖比不上國家集采的量級，但聯盟使地區集采籌碼增多，談判能力強，也推動了企業參與的積極性。
據《財經·大健康》不完全統計，截至2021年底，在醫療耗材集采方面，省際集采聯盟就有15個，參與者動輒達十余個省份。
擴地盤，地方聯盟影響力劇增
【地方越來越“抱團”，集采格局生變？】地方集采的影響力已不可同日而語，典型案例便如較近討論度頗高的體外診斷（IVD）集采。
上述那份關于成立肝功生化檢測試劑省際聯盟集的文件顯示，由江西省醫保局牽頭，小組包括江西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、福建、河南、湖北、湖南、廣冬、廣西、海南、貴州、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、重慶，以及新疆生產建設兵團等22省（市、區、兵團）。
此次集采覆蓋省級行政區，幾乎涵蓋三分之二個中國。而一年前的IVD地方集采，參與者只有安徽省。據《財經·大健康》了解，體外診斷試劑不是在每個省都掛網采購，因而采取以江西牽頭、各省報名參與的方式開展集采。
2021年8月19日，安徽省醫藥集中采購服務中心發布公告，開展臨床檢驗試劑集中帶量采購談判議價，將部分臨床用量較大、采購金額較高、臨床使用較成熟、市場競爭較充分的臨床檢驗試劑納入采購范圍，包括腫瘤相關抗原測定、感染性疾病實驗檢測、心肌疾病實驗診斷、激素測定、降鈣素原檢測。
方正證券的數據顯示，在化學發光領域，羅氏診斷、貝克曼等多家跨國企業占據約80%的市場。數百家國內藥企爭奪剩余不足20%的市場。
由于此次僅有安徽一省集采，頭部企業有底氣拒絕。較終，88個臨床檢驗試劑產品完成談判議價，平均降價幅度達到47.02%，降價相對溫和。其中，邁瑞醫療和新產業共中標14項，僅次于雅培的19項，羅氏、貝克曼、希森美康等頭部外企放棄了談判機會。
此次安徽集采被國內企業看作是一次打開本地市場的機會。邁瑞醫療在公告中稱，集采大幅提升了其在安徽省內二、三級醫院的市場份額。
邁瑞醫療在回復投資者時提及，公司在安徽省的發光業務收入占國內收入比例較小，通過集采，有助于加速市場集中，加強公司在安徽省醫院的發光業務滲透。
這次江西牽頭的大聯盟集采品種為生化診斷類產品。《中國醫療器械藍皮書》顯示，生化診斷是全國體外診斷第二大市場，約占20%，僅次于免疫診斷產品。肝功能、腎功能、血脂類、特種蛋白類等是生化診斷試劑的主流產品。